Execution Assistant (EXA)

EXA - Fast Execution

EXA (เอ็กซ่า) คือแพลตฟอร์มสำหรับส่งคำสั่งซื้อ ELN ได้รวดเร็วขึ้น ลดข้อผิดพลาดระหว่างงาน และติดตามความคืบหน้าได้ครบในที่เดียว

Fast Execution

ลดขั้นตอนการทำรายการ ELN และตรวจสอบข้อมูลสำคัญได้ทันที

Monitoring

เห็นทั้งรายการและสถานะล่าสุด ทำให้ติดตามงานประจำวันได้ง่าย

Customer Experience

ลูกค้าตรวจสอบรายละเอียดและยืนยันคำสั่งได้ผ่าน CGSI Mobile App หรือ Email

ประสบการณ์ IC ได้รับจาก EXA

ครบจบในที่เดียว

รวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ ELN ไว้ในที่เดียว

ลดข้อผิดพลาด

ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งคำสั่งได้ง่ายขึ้น ลดความคลาดเคลื่อนระหว่างงาน

ติดตามสถานะได้ต่อเนื่อง

เห็นได้ทันทีว่ารายการอยู่ขั้นตอนไหน และต้องดำเนินการต่ออย่างไร

ตรวจสอบย้อนหลังได้เอง

ย้อนดูประวัติรายการเพื่อทบทวนข้อมูลและตอบลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น

ประสบการณ์ลูกค้าจะได้รับ

ยืนยันผ่าน CGSI Mobile App

ลูกค้าได้รับการแจ้งเตือนและยืนยันคำสั่งได้ทันทีบนแอป

ยืนยันผ่าน Email

ลูกค้าตรวจสอบรายละเอียดผ่านลิงก์อีเมลและกรอก OTP เพื่อยืนยันคำสั่ง

ลำดับการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ

แนวทางปฏิบัติของ IC ตามช่องทางยืนยันคำสั่ง

ตรวจคุณสมบัติลูกค้าก่อนส่งคำสั่ง

Require

KYC Status

ลูกค้าต้องมีสถานะ KYC ไม่หมดอายุก่อนสร้างคำสั่งซื้อ

Require

High Net Worth

ลูกค้าต้องมีสถานะ HNW หรือสูงกว่าเพื่อให้พร้อมสำหรับการทำรายการ ELN

Must Have

Knowledge Assessment

ควรตรวจสอบให้พร้อมก่อนส่งคำสั่ง

Must Have

E-Subscription

ควรตรวจสอบให้พร้อมก่อนส่งคำสั่ง

Must Have

PIDC

ควรตรวจสอบให้พร้อมก่อนส่งคำสั่ง

เงื่อนไขสำคัญในการส่งคำสั่ง

06:00

อัพเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์

เริ่มตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.

08:30 - 16:00

ช่วงเวลาการสร้างคำสั่ง

สร้างคำสั่งซื้อในระบบ EXA ได้ในช่วงเวลา 8:30 ถึง 16:00 น.

ขั้นต่ำ

300,000 บาท

มูลค่าคำสั่งซื้อต้องไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท

ราคา LP

ต้องโทรหา EDD ทันที

ต้องการระบุราคา LP ให้ติดต่อ EDD ทันทีเพื่อดำเนินการ

ข้อจำกัดปัจจุบัน

ใช้ Paper แทน

เปลี่ยนเป็น Paper เมื่อยืนยันช่องทางเดิมไม่ได้

ใช้กรณี EDD Confirm Matched แล้ว แต่ลูกค้ายืนยันผ่าน Email/App ไม่สำเร็จ

tablet, ipad

ใช้งาน Tablet, iPad หรือ NoteBook

รองรับการเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายบริษัทเท่านั้น เช่น ใช้งานที่ออฟฟิศ หรือเชื่อมต่อ VPN บริษัทเมื่อทำงานนอกสถานที่

แนวทางปฏิบัติชั่วคราว

สำหรับกรณี Roll Over ที่ต้องการยืนยันคำสั่งด้วยช่องทาง Email หรือ Mobile App

ตัวอย่างหน้าจอขั้นตอนการยืนยันคำสั่งซื้อของลูกค้า

ตัวอย่างการแจ้งเตือน การยืนยันคำสั่ง จนถึงผลการชำระเงิน โดยแยกมุมมองเป็น CGSI Mobile App และ Email

ความหมายสถานะต่าง ๆ ใน EXA

สรุปการไหลของสถานะรายการ เพื่อใช้ติดตามงานตั้งแต่ต้นจนจบ